Titre:bpl finance
La description :conseil en gestion de patrimoine, indépendant....
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Ce rapport est mis à jour en 24-Jul-2018
Created Date: | 2008-06-23 |
Changed Date: | 2017-04-24 |
Expires Date: | 2018-06-23 |
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domaine | Titre |
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cabinet 174, rue pelleport 33800 bordeaux . tel : 05 56 31 77 84 contact@bplfinance.fr cabinet de conseil en gestion de patrimoine, a été créé en 2008 afin d’accompagner une clientèle privée ou professionnelle à la recherche de solutions innovantes et personnalisées. notre métier consiste à vous offrir, dans le cadre d’une relation privilégiée, les solutions patrimoniales les plus performantes au regard de votre situation personnelle et de vos objectifs. nous nous concentrons prioritairement sur la création, le développement et la transmission du patrimoine dans toutes ses composantes. nous sollicitons au besoin d’autres professionnels libéraux, notaires, avocats ou experts comptables... notre disponibilité et notre implication font de nous un partenaire privilégié. la relation de confiance, qui s’établit avec nos clients, est fondée sur la confidentialité et s’inscrit dans la durée. nous avons fait le choix de l'indépendance afin de conseiller nos clients en toute liberté. cette indépendance est une valeur forte ; elle nous permet de cultiver notre esprit critique et de garantir à nos clients une sélection rigoureuses et objective des solutions que nous préconisons. nous mettons notre expertise et notre savoir faire au service de nos clients en privilégiant une approche globale et critique de leur patrimoine. cette approche se décompose en quatre étapes . elle nous permet de définir une stratégie personnalisée qui garantit le développement cohérant de leur patrimoine. l’entretien de découverte au cours d’un premier entretien, nous réalisons ensemble un véritable audit de votre patrimoine. il s’agit d’une phase d’écoute primordiale qui nous permet de prendre la pleine mesure de votre situation patrimoniale, de vos objectifs et de vos attentes. la lettre de mission ce document est un contrat que nous rédigeons consécutivement au premier entretien. il permet de formaliser par écrit le contenu et les modalités de notre intervention. il établi également le coût et le délai de réalisation de notre prestation. le rapport écrit après analyse, le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent. elles se fondent notamment sur l’appréciation de la situation financière du client, de sa connaissance de la matière financière et de ses objectifs en matière d’investissements. la mise en place des préconisations à l’issue de cette mission de conseil, nous pouvons envisager, si vous le jugez utile, l’opportunité d’une mission de sélection, d’appel d’offre et de mise en place. nos activités de courtage en assurance et de démarchage financier nous permettent d’être votre intermédiaire de confiance auprès de plusieurs établissements financiers (banques, compagnies d’assurances), sélectionnés pour l’innovation de leur offre, leur solidité financière, et la qualité de leur back-office. 2010© création graphique alexia bendler
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RegrInfo
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REGISTERED yes
ADMIN
HANDLE ANO00-FRNIC
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CONTACT Ano Nymous
REMARKS
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While the registrar knows him/her,
this person chose to restrict access
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don't send emails to Ano Nymous. This
address is bogus and there is no hope
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SPONSOR OVH
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CONTACT OVH NET
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OVH
140, quai du Sartel
59100 Roubaix
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ADMIN-C OK217-FRNIC
TECH-C OK217-FRNIC
NOTIFY tech@ovh.net
SPONSOR OVH
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ANONYMOUS NO
OBSOLETED NO
SOURCE FRNIC
OWNER
HANDLE ANO00-FRNIC
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CONTACT Ano Nymous
REMARKS
-------------- WARNING --------------
While the registrar knows him/her,
this person chose to restrict access
to his/her personal data. So PLEASE,
don't send emails to Ano Nymous. This
address is bogus and there is no hope
of a reply.
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SPONSOR OVH
CHANGED 2008-06-23
ANONYMOUS YES
OBSOLETED NO
SOURCE FRNIC
DOMAIN
STATUS ACTIVE
HOLD NO
SPONSOR OVH
EXPIRY DATE 23/06/2018
CREATED 2008-06-23
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SOURCE FRNIC
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NAME bplfinance.fr
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